Pressemappe FinConTec AG

Die Beratung von Kundinnen und Kunden in Finanzfragen erlebt eine Trendwende: Die Kundenbedürfnisse werden endlich ins Zentrum gestellt, die Wertschöpfung aus Beratungsarbeit erfolgt verstärkt kundenzentriert. Die Gründe sind unter anderem die höhere Regulierungsdichte und die geltenden Compliance-Vorschriften. Damit sich Kundenberaterinnen und -berater auf die neuen Herausforderungen vorbereiten können, lanciert die FinConTec AG, Anbieter von digitalen Lösungen für Finanzprofis, eine dreitägige Ausbildung zum Holistic Financial Health Coach.

Wenn es um das heikle private Thema Finanz- und Vorsorgeberatung geht, hat die Schweizer Bevölkerung klare Erwartungen: 8 von 10 Personen verlangen gemäss einer Online-Umfrage von Demoscope eine zu 100 Prozent gesetzeskonforme, kundenzentrierte Beratung. Diese soll sowohl die aktuellen finanziellen Verhältnisse berücksichtigen wie auch für kommende Lebensphasen eine optimale Absicherung bieten. Und: Kundinnen und Kunden wollen in einer Finanzberatung zwingend über die Vor- und Nachteile der empfohlenen Finanzinstrumente informiert werden. Die Ergebnisse sind ein Weckruf für alle Finanzdienstleister: Die Erwartungen an eine professionelle Finanz- und Vorsorgeberatung decken sich mit den geltenden Vorschriften des neuen Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG – bei deren Umsetzung die Finanzbranche allerdings immer noch in Verzug ist.

Teufen AR - Das neue Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) verändert die Rahmenbedingungen für Finanz-/Kundenberater*innen und Vermögensverwalter von Grund auf. FinConTec, ein Unternehmen der VVK Gruppe, lanciert als Schweizer Komplettlösung die erste All-in-one-Finanzberatungssoftware für die FIDLEG-konforme Anlageberatung, Vermögensverwaltung und Vorsorgeplanung. FinConPro erfüllt alle Vorschriften für Kundenschutz und Beratungssicherheit. Und kompensiert den durch FIDLEG verursachten Mehraufwand mithilfe hoher Automatisierung. Mit nur 17 Angaben in einfachen Masken oder nach knapp 10 Minuten erhalten Finanz- und Kundenberater eine aussagekräftige, rechtskonforme Kundenanalyse mit Grafiken.