Aufgrund der hohen Kreditwürdigkeit der SAP hat die Transaktion starke Nachfrage auf dem US-Markt für Privatplatzierungen erzielt. Eine Gruppe von 33 institutionellen Investoren partizipierte an den fünf Tranchen, 17 davon ohne Teilnahme an vorangegangenen Transaktionen. Das Gesamtvolumen verteilt sich auf Tranchen über 242,5 Mio. US$ mit fünf Jahren, 290 Mio. US$ mit acht Jahren, 444,5 Mio. US$ mit zehn Jahren, 323 Mio. US$ mit zwölf Jahren und 100 Mio. US$ mit fünfzehn Jahren Laufzeit. Die Kupons reichen von 2,13% in der fünfjährigen bis 3,53% in der fünfzehnjährigen Tranche. SAPs Transaktion ist eine der größten US-Privatplatzierungen von Anleihen in 2012 und die größte US-Privatplatzierung von Anleihen eines nicht-amerikanischen Emittenten aller Zeiten.
J.P.Morgan, Goldman Sachs und die Royal Bank of Scotland agierten bei dieser Transaktion als Joint Lead Agents.
Medienkontakt:
SAP Deutschland AG & Co. KG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Tel +49 6227 7 47474
Fax +49 6227 7 57575
info@sap.com
Seit mehr als 30 Jahren bürgt der Name SAP (Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung) für Innovation, Erfolg und Kreativität.
Als drittgrösster unabhängiger Softwarelieferant der Welt entwickeln wir maßgeschneiderte Unternehmenslösungen für unsere Kunden rund um den Globus. Unseren Erfolg verdanken wir der hohen Qualität unserer Produkte sowie der langjährigen Erfahrung und dem Know-how unserer Mitarbeiter.
SAP Deutschland AG & Co. KG (Firmenporträt) | |
Artikel 'SAP Deutschland AG: SAP schließt erfolgreich Privatplatzierung von Anleihen über...' auf Swiss-Press.com |
Stapferhaus: Internationale Museumstag 2024
Stapferhaus, 17.05.2024Nicht sachgerechte Justizkritik in der «Tagesschau»
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen UBI, 17.05.2024Von glänzenden Kieseln bis zu urzeitlichen Dinosaurierspuren
Naturmuseum Solothurn, 17.05.2024
20:42 Uhr
Der Bürgenstock-Hotelier vor der Ukraine-Konferenz im Interview »
20:32 Uhr
Xhaka im Hintergrund: Hier jubeln die Bayer-Stars über Titel »
19:42 Uhr
Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche: Luxusuhren von Michael ... »
16:51 Uhr
«Sie werden als Gemeindevertreter kein schönes Leben mehr haben»: ... »
All in One Tabs Duo
CHF 15.90 statt 19.90
Migros-Genossenschafts-Bund
Barilla
CHF 2.49 statt 3.39
Lidl Schweiz AG
Capri Sun Fruchtsaft Multivitamin?
CHF 16.95 statt 26.95
Lidl Schweiz AG
Crosswave Fahrradschloss Veloschloss
CHF 4.90 statt 9.90
Migros-Genossenschafts-Bund
Donut gefu¨llt mit Schokolade
CHF 0.70 statt 1.05
Denner AG
Emmi Energy Milk Protein Pudding Duopack
CHF 4.29 statt 5.60
Lidl Schweiz AG
Design, Projekt, Bau
Segelschule, Wassersport
Museum, musée, Café, Theater, théâtre, Marionetten, marionnettes
Nuklearmedizin, Radiodiagnostik, Radio-Therapie
Wasserspender, Wasser
Spitzenweine zu vernünftigen Preisen, Vins & Champages
Dessous, Prêt à porter, Wolford (Schweiz) AG
Pestalozzi-Gruppe, Stahltechnik, Haustechnik, Gebäudehülle
Elektronische Stecker, Elektrotechnische Apparate
Alle Inserate »Aktueller Jackpot: