Software AG: Software AG Schuldschein Vierfach überzeichnet

05.07.2013, Schuldscheindarlehen über 250 Millionen Euro und 65 Millionen US-Dollar platziert. Starkes Interesse auf Investorenseite ermöglicht höheres Volumen am unteren Ende der Zinsspanne. Sicherung des niedrigen Zinsniveaus dient der Refinanzierung und erweitert Spielraum zur Finanzierung weiteren Unternehmenswachstums.

Die Software AG hat ein Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro erfolgreich platziert. Im Rahmen der Platzierung wurden unterschiedliche Laufzeiten von zwei, drei und vier Jahren sowohl mit fester als auch mit variabler Verzinsung angeboten. Der durchschnittliche Zinssatz des festverzinslichen Volumens beträgt 1,8 Prozent. Erstmalig machte die Software AG davon Gebrauch, Tranchen in US-Dollar zu offerieren und platzierte 65 Millionen US-Dollar.

Die hohe Investorennachfrage resultierte in einer deutlichen Überzeichnung der Transaktion und führte zu einer Erhöhung des Gesamtvolumens von ursprünglich 150 Millionen Euro auf insgesamt 300 Millionen Euro. Dieses Resultat unterstreicht das Vertrauen der Schuldscheininvestoren in das Geschäftsmodell der Software AG. Der Spread aller Tranchen wurde am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne festgelegt.

Die Platzierung erfolgte bei über 100 Investoren, bestehend aus Privat-, Landes-, Genossenschaftsbanken, Sparkassen und anderen Investoren. Während die Euro-Tranchen fast ausschließlich im deutschsprachigen Raum platziert worden sind, haben die USD- Tranchen einen hohen Anteil internationaler Banken. Begleitet wurde die Transaktion von der Helaba, der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG und der IKB Deutsche Industriebank AG.

Die Emission der Software AG ist bereits die dritte Schuldscheinplatzierung seit 2009 und eröffnet dem Unternehmen – neben der zinsgünstigen Ablösung fälliger Darlehen - weiteren Spielraum zur Finanzierung seines Wachstums. Die Software AG hat im ersten Halbjahr 2013 in vier innovative Softwareunternehmen investiert.


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